Como parte de su política de diversificación
de fuentes de financiamiento, Caja Los Andes realizó la colocación de un bono
privado, que es el primer paso de una serie de medidas contempladas por la
institución de beneficios sociales, para disminuir su exposición con los
bancos, dando una nueva señal de
solvencia financiera como líder en la industria de las Cajas de Compensación.
Caja Los
Andes efectuó una exitosa colocación privada de bonos por un monto que ascendió
a 4,5 millones de U.F. La emisión se materializó a través
de dos series: la primera, corresponde a un bono tipo bullet, en UF, a 5 años
plazo por 3,7 millones de UF; la segunda, es un bono tipo amortizing, a
3,5 años con uno de gracia y por un
monto de 814 mil UF. Las series se transaron a UF +5,5% en el primer caso y a
UF + 5,2% en el segundo.
La emisión de
este bono privado permite diversificar las fuentes de financiamiento que tiene
Caja Los Andes, bajando la exposición en deuda bancaria. El resultado de la
colocación demuestra la confianza que tiene el mercado en los resultados
obtenidos y el buen accionar de su Gobierno Corporativo.
Nelson Rojas,
Gerente General de Caja Los Andes, evaluó positivamente la colocación de bonos
señalando que “la señal fundamental es que sometimos a nuestra institución al
análisis de inversionistas institucionales, especializados, con estrictos
comités de inversiones que examinan en detalle las colocaciones que realizan y,
por ende, el estado y la situación de la compañía emisora. Esta es una prueba y
demostración de confianza del mercado financiero hacia Caja Los Andes y también
es positivo para la industria de Cajas de Compensación. La circunstancia que uno de los principales
actores que la componen, en un escenario con las condiciones de mercado
actuales, pueda colocar tan significativo monto de recursos, resulta una
indudable señal de confianza y respaldo que agradecemos”.
Por otra
parte, “con este bono estamos proveyéndonos la liquidez suficiente para
enfrentar nuestros desafíos 2016, sin que eventos de diverso tipo provenientes
del mercado, puedan afectar en alguna medida nuestra planificación corporativa
y, por tanto, el otorgamiento de beneficios a los afiliados”.
Concluyó
indicando que “éste es el primer paso de varios que tenemos contemplados, para mejorar
nuestra diversificación en las fuentes de financiamiento que poseemos
actualmente. Estamos trabajando en varias iniciativas que se conocerán en los
próximos meses, que nos llevarán a bajar en forma importante nuestra exposición
con los bancos”.
En tanto, el
Gerente de Finanzas Corporativas de BCI, Pablo Bawlitza, expresó que “ha sido
una colocación que ha despertado mucho interés, con una convocatoria importante
de un grupo selecto de inversionistas con una gran respuesta para Caja Los
Andes. Es una señal contundente de solidez, no cualquiera sale a levantar más
de cuatro millones de UF, en una fecha difícil para colocar bonos, por lo que
es una señal contundente de confianza”.
Los
resultados obtenidos en esta colocación de bono privado, ratifican a Caja Los
Andes como líder en la industria de las Cajas de Compensación en Chile y
demuestra la confianza que existe en cuanto a la solidez financiera de la
entidad, su eficiente administración y el futuro que proyecta la organización.
#Iquique
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